Die Branche der Finanzdienstleister sieht sich einem harten Wettbewerb ausgesetzt: Die Marktbedingungen ändern sich, die gesetzlichen Auflagen steigen, Kunden profitieren von einer starken Markttransparenz und stellen entsprechend hohe Erwartungen an ihre Dienstleister. Andererseits steigern neue Richtlinien wie Basel III, UCITS IV und MiFID II den Bedarf an interner Prozessoptimierung.
Finanzdienstleister stehen daher vor der Herausforderung, sich bestmöglich von der Konkurrenz zu differenzieren und dabei gleichzeitig die Effizienz interner Prozesse zu steigern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier spielt Customer Relationship Management (CRM) die entscheidende Rolle – allerdings nur, wenn CRM nicht als System, sondern als systemgestützte Kundenorientierung des Unternehmens verstanden wird. RelaGain bietet Kundenbetreuern eine einheitliche und integrierte Vertriebsplattform, die die notwendigen Informationen über jeden Ansprechpartner liefert und fokussierte Prozesse im Marketing, Vertrieb und Backoffice unterstützt. Um sich einen umfassenden Überblick über die Kundensituation zu verschaffen, sind in der Regel auch weitere Informationen von angeschlossenen Systemen erforderlich.
RelaGain - Acando CRM ist gezielt für die Bedürfnisse der Branche entwickelt und modular aufgebaut, so dass es den Anforderungen von Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwaltern gerecht wird. Fokus der Lösung auf Basis von Microsoft Dynamics CRM ist die Optimierung der Sales- und Marketingprozesse durch vordefinierte Funktionalitäten, die wiederum den schnellen produktiven Einsatz der Lösung in Ihrem Unternehmen ermöglichen.
RelaGain fördert gezielt eine individuelle Kundenbetreuung indem es alle benötigten Informationen übersichtlich zur Verfügung stellt. Die CRM-Lösung unterstützt alle kundenbezogenen Geschäftsprozesse sowie die lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten und kommt den umfangreichen Vorgaben des Gesetzgebers (BDSG, MaRisk, KWG, MiFID, VAG etc.) nach, der strikt zwischen Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden differenziert.
Eine enorme Präzision bei der zielgerichteten Ansprache und Betreuung jedes einzelnen Kunden ist gewährleistet und RelaGain bietet ausreichende Flexibilität, um unterschiedliche Ansprüche der Kunden bestmöglich abzudecken. Eine 360°-Sicht stellt alle relevanten Daten in den Fokus und liefert jederzeit einen kompakten Überblick über die verwalteten Portfolios und Vertragsverhältnisse.
Ihre Kunden und Partner im Blick:
- Aktueller Status zu jedem Kunden und Partner auf Knopfdruck
- Individuelle Anpassung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten an die Situation jedes einzelnen Kunden
- Steigerung der Erfolgsquote durch perfekt zugeschnittene Angebote
- Optimierung der internen Prozesse zwischen Vertrieb, Marketing, Abwicklung und Partnern
Direkte Kommunikation
Regelmäßige, aber dennoch individuell ausgerichtete Kommunikation ist der Motor einer erfolgreichen Beziehung zu Kunden und Geschäftspartnern. Das Kommunikationsmodul von RelaGain ist direkt an Microsoft Outlook angebunden und sichert durch die automatisierte Zuordnung Ihrer Anfragen eine reibungslose Kommunikation sowie eine vollständige Kontakthistorie. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Kommunikation über Telefon, Brief oder per E-Mail stattgefunden hat.
Eine effiziente und umfassende Lösung für alle Unternehmensbereiche
